Questa sezione elenca le fatture di un paziente ed è il punto in cui le crei, le emetti e le incassi. Ogni riga mostra numero, stato, data di emissione e totale. Aprendone una la vedi per intero, insieme a ciò che le è accaduto sul versante fiscale.
Cosa puoi fare da qui
- Creare una fattura in bozza e comporne le righe.
- Emettere una bozza, quando ha almeno una riga.
- Registrare un pagamento o annullare una fattura non ancora saldata.
- Scaricare il PDF o inviarlo per email al paziente.
- Eliminare una bozza.
Prima bozza, poi emessa
Una fattura è in bozza, emessa, parzialmente pagata, pagata o annullata. La prima distinzione è quella che conta: le righe si possono modificare solo finché la fattura è in bozza. Una volta emessa diventa un documento fiscale e le sue righe sono in sola lettura: un errore si corregge annullandola, non modificandola. Le bozze non hanno PDF e sono le uniche eliminabili.
IVA e codice Natura
Una riga senza IVA applicata deve riportare un codice Natura, con cui dichiara il motivo. Aggiungendo una riga dal catalogo prestazioni, il codice Natura viene compilato dal valore predefinito della prestazione: il catalogo è quindi il posto giusto per impostarlo bene una volta sola, invece che fattura per fattura. Una riga personalizzata (non aggiunta dal catalogo) usa come predefinito il codice per le prestazioni sanitarie esenti, essendo il caso più comune per una riga odontoiatrica: puoi cambiarlo se la riga non è effettivamente esente IVA.
Dove va la fattura
Una fattura emessa può seguire uno di due canali fiscali, indicato da un’etichetta: SDI (fattura elettronica) oppure Sistema TS. Un canale indicato come non risolto significa che Nokairo non ne ha determinato uno.
Per SDI la pagina mostra l’esito del recapito e, in caso di scarto, il motivo così come restituito. Un invio in simulazione (dry-run) è contrassegnato come tale: è una simulazione, non una ricevuta di consegna reale.
Per Sistema TS, chi ha i permessi necessari può riprovare una trasmissione fallita, oppure annullare o correggere una spesa già inviata.
L’opposizione
Se il paziente si è opposto alla trasmissione dettagliata della propria spesa al Sistema TS, la si registra da questa pagina. La registrazione sopprime la trasmissione dettagliata; se la spesa era già stata trasmessa, viene inviato un annullamento. La fattura resta comunque emessa e consegnata al paziente: l’opposizione riguarda la trasmissione, non la fattura.